时间：2015年4月17日（上午）
地点：华夏银行大厦二层多功能厅

    主持人：大家好！我是华夏银行董事会秘书赵军学。非常感谢大家出席华夏银行2014年年报分析师见面会。在此，我谨代表华夏银行对大家的光临表示欢迎，更对大家长期以来对华夏银行的关心和支持表示由衷的感谢！
    2014年是我行实施四年发展规划的第二年，面对复杂多变的经济形势，我行认真贯彻落实四年发展规划的目标要求，坚持稳中求进，着力实施改革创新，加快经营转型，推进结构调整，提高服务质效，扎实推动全行发展，取得了较好的经营业绩。截至2014年12月31日，全行总资产达到1.85万亿元，同比增长10.71%；全年实现归属于上市公司股东的净利润179.81亿元，同比增长15.96%；资产收益率1.02%，同比提高0.04个百分点；净资产收益率19.31%，同比提高0.01个百分点。
    2014年，我行抓住京津冀协同发展时机，针对京津冀一体化后客户的服务需求和特点，全国首发京津冀协同卡，为京津冀客户提供区域化的协同服务，仅3个月就发卡10.4万张，得到了市场和客户的广泛认可。完成100亿元二级资本债发行，在境外成功发行10亿元金融债。
综合考虑股东投资回报、监管机构及资本充足率的要求以及更好地促进公司可持续发展，我行以2014年末总股本为基数，每10股现金分红4.35元（含税）。同时, 按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本，转增后总股本106.86亿股。
    2014年，我行市场形象稳步提升，获得了更多机构分析师和投资者的认可。这些进步的取得，离不开在座的各位对我行长期以来的关心和支持。再次向大家表示感谢！
    今天，我行参会人员有：财务负责人、计划财务部总经理关文杰、信用风险管理部授信管理中心总经理闫炯智、信用风险管理部授信审批中心总经理涂超、公司业务部总经理肖钢、个人业务部总经理王耀增、中小企业信贷部总经理卢小群、电子银行部总经理刘琇臣、金融市场部总经理樊燕明、资产管理部总经理许明、发展研究部副总经理高自强等部门负责人。
    首先请管理层介绍我行2014年度总体经营情况；之后与大家进行互动交流。

    介绍总体经营情况：2014年，我行认真贯彻落实发展规划目标要求，深化改革创新、推进结构调整、提高服务质效、确保稳定运行，全面完成年度经营目标。2014年总体经营情况和特点：一是资产规模稳定增长。报告期末，总资产规模达到18,516.28亿元，比年初增加1,791.81亿元，增长10.71%。贷款总额9,399.89亿元，比年初增加1,168.20亿元，增长14.19%。个人贷款占比18.6%，比年初提高1.3个百分点；小企业贷款占比22.7%，比年初提高2.5个百分点。存款总额13,032.16亿元，比年初增加1,256.24亿元，增长10.67%。存款日均同比增长13.8%，比余额增速快3个百分点。
    二是盈利能力持续增强。报告期内，归属于上市公司股东的净利润179.81亿元，增长15.96%，比资产增速快5.25个百分点；非利息净收入占比14.7%，比年初提高0.5个百分点；投资及资金净收入占比15.7%，比年初提高3.5个百分点；实现中间业务收入89.11亿元，增长26.72%，比营业收入增速快5.34个百分点；资产收益率和净资产收益率双提升，资产收益率达到1.02%，同比提高0.04个百分点；净资产收益率19.31%，同比提高0.01个百分点。
    三是业务结构不断改善。客户结构不断优化，对公客户数增长12.44%，个人客户数增长23.60%。资产负债结构稳中趋好，将资源向效益贡献好、成本低、资本占用少的业务倾斜，资产负债结构更趋合理。加快小企业和个人业务发展，小企业贷款继续保持“两个不低于”，个人贷款余额比年初增长22.41%。成本收入结构不断改善，实施成本费用细分管理，严控资金成本，成本收入比37.57%，同比下降1.36个百分点。中间业务收入占比16.24%，同比提高0.69个百分点。
    四是服务质效持续提升。“华夏服务”品牌建设不断深化，营业网点服务质效持续提升，服务设施进一步完善，人性化服务细节不断优化，年末营业网点总数达590家。产品研发推广力度加大，首推小企业网络贷、小微企业年审制贷款等特色产品，全国首发京津冀协同卡得到市场与客户认可。加强“第二银行”建设，优化网上银行、移动银行服务功能，推出直销银行和微信银行，打造“智慧电子银行”。
    五是经营运行保持稳定。全面规划风险管理体系，梳理规范风险防控流程，加强创新业务风险管理。强化信贷运行管控，进一步扩大对重点行业、领域的风险管控范围，加强问题贷款清收处置，不良贷款率1.09%。异地灾备中心正式投产运营，“两地三中心”总体架构初步形成，完成34家一级分行同城灾备中心建设和切换演练。内控合规与案防廉防持续加强，实现全年“零案件”。应急管理体制机制更趋完善，强化业务连续性和声誉风险管理，健全制度规范。
    当前，新常态下经济发展呈现许多不同于以往的新情况、新特点，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，商业银行面临的环境更加错综复杂，面临的发展条件发生了新变化，对商业银行的经营管理、风险管控和业务创新能力提出更高要求，需要商业银行主动适应，加快转型。
    2015年，是我行实施《2013—2016年发展规划纲要》的关键一年，我行将全面深化“中小企业金融服务商”战略，持续打造“华夏服务”品牌，深化改革创新，加快结构调整和经营转型，努力降本增效，确保全面完成全年各项工作任务。

    主持人：刚才我们向大家介绍了2014年度我行总体经营情况。下面进入互动环节，欢迎大家提问。

    提问：2014年华夏银行净息差变化情况如何？变动因素主要有哪些？
    回答：2014年净息差情况：我行近三年净息差总体保持平稳。2014年净息差2.69%，同比提高0.02个百分点。净息差同比变动的原因体现在：一是突出以结构调整为导向的预算控制，强化规模增长和成本控制的平衡，改善存款和客户结构。二是深化负债差异化定价管理，优化高成本主动负债结构。三是贷款定价与结构调整相结合。贷款资源配置与利差水平挂钩，提高贷款定价对风险覆盖的要求，并单独制定个人贷款和小企业贷款计划。四是加强市场化业务调控力度。预算内比例管理与预算外有偿使用相结合，按季动态监控调整；对市场化业务产品实行利率上、下限指导，并监控执行情况；继续实行同业报价行制度，提高资金运行效率。

    提问：央行两次降息叠加存款利率上限进一步打开后，贵行贷款端和存款端利率进行哪些调整？华夏银行将采取何种应对策略？
    回答：利率市场化改革加速推进背景下，为综合平衡规模增长和效益实现，我行全面评估了客户敏感度及市场竞争能力，综合考虑各项因素后，确定了我行的存款挂牌利率。贷款利率主要考虑覆盖资金成本、运营成本、风险成本、资本盈利目标等。
    为保持利润稳步增长，我行主要通过结构调整和加强内部管理，抵减降息影响：一是深化“中小企业金融服务商”的战略定位。重点扩大中小企业客户群体，通过对等提供全面综合性金融服务，提高综合回报。二是加大风险识别，强化风险管控，通过夯实资产质量基础支持盈利。三是关注不同客户族群的需求，以多元化、个性化的服务提高存款产品竞争力。四是提高非利息收入占比，逐步降低对利息收入的依赖。五是利率下行期适度提高固定利率贷款和按年调整贷款占比。

    提问:在利率市场化、存款保险制度将推出背景下，华夏银行的存款压力如何？面对存款分流压力将如何应对？
    回答：《存款保险条例》已正式发布，并将于5月1日起实施，银行业发展进入新常态。利率市场化改革继续，存款浮动上限或将全面放开，定价因素在银行筹资中的作用不断提高，成本上升、竞争加剧、存款分流将是银行业面临的共性问题，存款组织将面临较大压力。面对存款分流压力，我行将加快转变、加强创新，努力扩大客户总量，着力优化客户结构，提高客户质量；深化“中小企业金融服务商”战略，抓住小企业客户“小金额、大群体”的特点，充分利用电子银行、移动银行、平台金融等现代化服务方式和手段，实现增长；开发服务结算户，加强结算资金组织，实现存款稳定、资金成本降低、中间业务收入增加；大力开展产品和服务创新，加快适销对路的产品创新推广，把更多的客户变成用户。

    提问:华夏银行2015年再融资方面的具体计划是什么？是否考虑普通股融资或发行优先股？
    回答：根据我行2013-2018年资本规划，规划期内，除内源性积累补充资本外，适当利用优先股等外源性资本补充工具，拓展资本补充来源。2015年，计划非公开发行不超过200亿元优先股。拟定的发行方案、发行预案等相关议案已经董事会审议通过。后续将按照《优先股试点管理办法》等法律法规要求，向监管部门提交申请材料，视审批情况，力争年内完成发行。发行完成后，募集资金将按照有关规定用于补充其他一级资本，使一级资本充足率和资本充足率满足监管标准和资本规划目标的要求。

    提问:贵行对于未来资产证券化方面产品的推出计划是怎样的？对于基础资产类型是如何考虑的？贵行未来三年资产证券化预计规模和主要打包资产变化是怎样的？是否会尝试在银行间市场以外的交易所市场发行？资产证券化预计对贵行规模和利润增长的贡献度如何？
    回答：我行将继续加快推进资产证券化业务发展，抓住市场有利时机，探索多元化、多渠道证券化业务开展。在基础资产类型方面，以公司类贷款为主，逐步向小微、个贷、信用卡等类型拓展，同时正在研究对买入返售资产等类信贷业务的证券化，盘活存量，缓解资本压力。在发行渠道方面，积极推进从银行间市场向交易所、私募等领域的拓展。
    资产证券化的发行规模和发行利率仍存在较多不确定性因素，未来三年资产证券化规模和主要打包资产将根据市场形势、存贷比、信贷规模总量以及资本支持能力进行适时调整。开展信贷资产证券化业务，对盘活存量资产、拓展资产运用渠道、释放增量规模空间和提高利润贡献度具有积极意义。

    提问: 去年以来，我们可以看到华夏银行在经济下行的压力之下，还是表现出了较好的风险控制能力。在这里想了解一下华夏银行2014年及2015年以来资产质量状况是怎样的？2015年资产质量的变化趋势是怎样的？
    回答：2014年末我行集团口径的不良贷款余额102.45亿元，比上年末增加28.02亿元；不良贷款率1.09%，比上年末上升0.19个百分点。2014年，受国内经济增速放缓、结构调整、增长方式转变等因素影响，我行资产质量面临较大压力，通过持续优化信贷业务投向与结构、强化信贷运行管控、夯实授信业务基础管理、加强日常风险监测和风险预警、突出重点领域和行业风险防控、加大问题贷款清收处置等措施，2014年我行的资产质量总体运行平稳，与内外部经济形势特点较为吻合。
    2015年，银行业面临的信用风险形势仍然严峻。我行将加强资产质量管控的前瞻性和主动性，毫不松懈地加强风险管控，来应对环境的变化，保持资产质量稳定。

    提问: 想了解一下目前华夏银行平台金融业务的发展状况？管理层可否分享2014年及2015年以来平台金融业务的相关数据？平台金融在哪些业务领域开展实践？与市场同类型产品相比，有何独特的竞争力？
    回答：我行的平台金融是运用互联网将华夏银行支付融资系统与企业ERP、销售或财务等系统对接，基于平台客户与其上下游、体系内的小微企业和个人客户之间的交易信息，为小微企业和个人客户提供本外币在线融资、资金支付，支持跨行支付等服务，为平台客户提供本外币的资金结算、在线对账、现金管理等服务。实现信息流、资金流、物流的同步，将银行金融服务嵌入企业日常经营过程，为企业提供综合金融服务。
    （1）业务快速发展，应用领域逐步拓宽。2014年，我行的“平台金融”业务模式已经在核心企业、大宗商品市场、市场商圈领域迅速推广；平台客户达到353户，服务小企业客户达15,906户，贷款余额33.93亿元；业务开展以来，累计交易达到46.74万笔，累计交易金额203.28亿元；累计放款2.59万笔、金额130.21亿元，平均每笔贷款50.28万元；累计还款3.36万笔、金额96.28亿元，平均每笔还款28.67万元，充分体现其“小、快、灵”的优势。2015年一季度末，我行平台金融业务持续呈现了快速发展的态势。
    2014年，平台金融应用领域进一步拓宽，充分发挥资金支付（跨行支付）、在线对账、批量打印收据等资金结算服务功能，成功推广应用于学校收费领域。目前，“平台金融”业务模式已逐步拓展到保障房租金、物业费、供暖费收取等一对多收费模式领域应用。
    （2）“互联网+平台金融”，打造“中小企业金融服务商”。华夏银行提出打造“中小企业金融服务商”，而不是“中小企业信贷服务商”，因此，我们更注重为客户提供一站式的综合电子金融服务。在小企业业务的发展上，我们秉承“烧饼上找芝麻”的营销策略，围绕平台客户批量服务小微企业，围绕交易信息提供金融服务，通过互联网+平台客户+上下游小微企业+银行，多方融合的发展，缓解小企业融资信息不对称的难题，提升小微企业获贷率。具体来说:
    一是业务品种丰富。可以提供人民币和外币贷款(美元、欧元、日元、港币)的发放、支付及还款等功能，以及电子票据出票申请、审核、查询和撤票等功能，可提供信用证的在线开证、外汇汇款、在线结售汇等功能。下一步，还将进一步支持客户在线购买、赎回理财、基金等功能。
    二是融资模式多样。可以为小企业和个体工商户提供小企业网络贷系列产品，包括电子保理融资、应收账款池融资、电子订单融资、采购融资、未来提货权电子保兑仓融资、交易市场优先权处置融资、交易市场未来提货权电子保兑仓融资以及POS网贷。
    三是服务功能灵活。支付方式灵活，客户在支付订单时，可以选择自有资金支付、自有资金+贷款支付、贷款支付等支付方式。在线实时对账，资金到账后即完成对账，并实时向平台客户系统反馈支付状态及明细，减少客户财务人员的人工比对工作量。分户计息、分户返回，对于有集中收款、分户管理、批量返还管理要求的平台客户，支持多种计息规则，并可将收款资金批量自动返还至付款人的付款账户。

    提问： 想问一下2014年华夏银行互联网金融战略的发展成效如何？对盈利贡献如何？
    回答：华夏银行用开放的心态，积极拥抱互联网，实施“互联网+”计划，通过打造“第二银行”、建设“三个专属”，充分运用网上银行和移动银行两个平台服务广大客户。华夏银行在互联网金融创新方面，已经构建起包括智慧网银、智慧网站、智慧移动银行、智慧直销银行、智慧客服等在内具有“智慧”特色的电子银行服务体系；推出了小企业网络贷、电子订单融资、POS商户融资等互联网融资产品，可以为各种客户群体或互联网服务生态圈提供优质的综合金融服务。
    围绕客户“敢用、好用、愿用” 六字方针，华夏银行加强电子银行产品创新，顺应以“客户主导一切”为原则的BANK3.0时代，按照“极致体验”互联网思维和“极简金融”设计理念，围绕客户业务“场景”，优化移动银行业务展现形式和业务流程，强化智慧特色。推出了直销银行，实现全流程线上开户，线上购买产品，打造开放的互联网综合金融服务平台。2014年，我行获得了由中国金融认证中心颁发的“移动金融最具竞争力”奖项。
    截止2014年底，移动银行客户总数达到158.89万户，网上银行客户总数突破330万，电子银行交易笔数达到9,905.26万笔；电子银行交易金额达到15.44万亿元；电子银行动账交易替代率达到81.61%。第二银行战略的实施较好地发挥了物理银行和电子银行的协同效应，降低了网点的运营成本和客户的交易成本，提升了客户的交易活跃度和产品使用率，客户粘性得到提高，改善了我行的客户结构，在降本增效和盈利贡献度方面起到了较大的促进作用。

    提问：我们可以看到近年来，华夏银行的管理水平一直在稳步提升，这与贵行在战略上、在经营上付出的努力是密不可分的。管理层可否讲一讲往后看，华夏银行在战略调整、业务发展布局等方面是怎样打算的？
    回答：非常感谢您的评价。2014年我行深化改革创新，推进业务结构调整，提高服务质效，扎实推进各项工作，取得了较好的经营业绩。未来，面对宏观经济增速放缓、利率市场化加快、监管规范进一步加强、同业竞争加剧等外部环境的变化和挑战，我行将积极适应经济发展的新常态，深化实施“中小企业金融服务商”战略，努力打造“华夏服务”品牌。
    一是全面实施“中小企业金融服务商”战略。在向客户提供融资、结算、理财、咨询等传统金融服务上下功夫。同时，不断健全、完善相关的配套政策和具体的业务措施，深化科技手段的运用，进一步满足以中小企业为重点的广大客户的个性化、多样化需求，为客户提供包括企业咨询、网络建设、电商孵化等诸多增值服务在内的全面金融服务。
    公司业务以中小企业为主要客户定位，为中小企业客户提供包括融资、结算、财富管理、企业咨询、增值服务在内的全面金融服务，形成明显特色和较强的市场竞争力，做中小企业客户的主办银行；个人业务以中等收入以上客户为主要目标客户群体，为其提供多元化、多层次、多渠道的优质产品和服务，做个人客户的“大众理财银行”。此外，全面打造“第二银行”，积极推进现有银行产品尽可能迁移到电子银行办理，使电子银行尽可能覆盖物理银行服务功能，使我行的电子银行变得安全、好用、爱用。同时，大力发展以社区为主要依托的小型支行和社区银行网点，总体上保持物理网点的适度增长。
    二是打造“华夏服务”品牌。增强科技对经营发展的服务支持。加快科技创新，通过提高科技水平优化流程，实现减负增效，促进经营发展。不断提升产品服务客户的能力。坚持以客户为中心、以需求为导向，积极加大产品创新发展。
    三是加快发展方式向结构效益型转变。从规模效益型向结构效益型、服务效益型转变，从重资产向轻资产、重交易和服务转型，更加注重银行资产结构的调整，使银行更经济、结构更合理。华夏银行未来可能不追求规模最大，但会追求更经济、结构更合理和服务更有效。
最后一个，就是全面提升风险管控能力。强化规范运营，着力提高风险管控能力。商业银行本身就是经营风险的企业，风险管控能力高低直接决定着银行的核心竞争力。未来要更好地应对利率市场化所带来的风险，必须有科学的风险文化价值导向，必须全面提升风险经营与管控能力。
    主持人：谢谢大家的提问。再次感谢各位分析师和投资者的参与，2015年，我行将积极适应经济发展的新常态，全力推动业务发展，圆满完成2015年各项经营任务。今天的交流会到此结束，谢谢大家！
（会议结束）